Le Groupe Biofarma, leader européen des CDMO nutraceutiques, annonce l’acquisition auprès d’Eric Terré (actionnaire majoritaire et Président) et des fonds d’investissement UI Investissement et Back to Basics, de 100% du groupe Nutraskills (sociétés CODILAB et LABORATOIRE PIERRE CARON), un acteur en forte croissance spécialisé dans le développement, la fabrication et le conditionnement de compléments alimentaires.

M. Terré et l’équipe de direction continueront d’accompagner Nutraskills dans cette nouvelle phase de croissance et réinvestiront dans le groupe Biofarma afin de mener Nutraskills vers la prochaine phase de croissance.

Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Louise Toison et Marie-Estelle Colin) a conseillé Ardian Buy-Out et Biofarma Group.

Gueguen Avocats (Laurent Gaboriau & Nadia Kassoul) a conseillé Nutraskills.

Jakala, société MarTech du portefeuille d’Ardian Buyout fondée par Matteo de Brabant et l’un des acteurs européens les plus importants de la MarTech comptant plus de 1 300 professionnels et plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, acquiert une participation minoritaire significative dans Clever Age, société technologique française comptant plus de 350 professionnels et l’un des leaders dans le domaine du e-commerce et de l’ensemble de la chaîne de production numérique.

Cette prise de participation permet d’offrir à Clever Age un écosystème de services plus large et optimiser les bénéfices apportés à ses clients en se concentrant sur la transformation omnicanale.

Ardian et Jakala ont été conseillés par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Castagner).

Clever Age était conseillée par le cabinet Agilys Avocats (Baptiste Bellone & Chloé Journel).

Solferino Associés conseille Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, agissant en qualité de Banque Présentatrice et Garante dans le cadre du projet d’offre publique d’achat déposé le 23 novembre 2021 par DBAY Advisors et visant les actions de la société SQLI, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.

SQLI est un Groupe européen de services dédié à l’expérience digitale qui aide les entreprises et les marques à développer leur activité.

A la date du dépôt de l’Offre (initiée par un véhicule français dédié contrôlé par DBAY Advisors), le groupe DBAY Advisors est actionnaire de SQLI à hauteur de 28,59% du capital et 26,82% des droits de vote de SQLI.

L’Offre est proposée à un prix de 31 € par action et, dans l’hypothèse où les conditions légales seraient réunies (atteinte du seuil de 90%), DBAY Advisors a d’ores et déjà indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

Solferino Associés a conseillé Mediobanca avec Fouad Bellaaroussi & Bernard-Olivier Becker.

DBAY Advisors était conseillé par Bredin Prat et SQLI était conseillée par Lamy Lexel.