Bpifrance, accompagné par Irdi Soridec Gestion, s’associe au développement à long terme du Groupe Bastide Le Confort Médical, en participant, aux côtés de Vincent Bastide et des actionnaires familiaux majoritaires, au rachat de la participation des actionnaires familiaux minoritaires au capital de Société d’Investissement Bastide, la holding familiale qui contrôle le groupe Bastide.

Créé par Guy Bastide en 1977, Bastide Le Confort Médical (« Bastide ») est un des leaders français du marché du maintien à domicile (« MAD ») et de la prestation de santé à domicile (« PSAD »). Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 289 M€ sur l’exercice 2017/2018, s’appuie sur un réseau de plus de 140 agences en France, en propre ou en franchise, à travers son activité de MAD. Bastide est également fortement présent en PSAD intervenant aux côtés de professionnels de santé, et s’est forgé une expertise de premier plan dans les activités d’assistance respiratoire, de nutrition/perfusion/diabète et de stomathérapie/urologie/cicatrisation. Bénéficiant d’une empreinte étendue sur tout le territoire français, où il emploie plus de 2000 collaborateurs, le groupe dispose également d’une présence au Royaume-Uni, ainsi qu’en Belgique et en Suisse.

L’investissement de Bpifrance et Irdi Soridec Gestion vise à doter le groupe de nouveaux actionnaires de long-terme, capables de l’accompagner dans ses perspectives de développement en France et à l’international, dans une dynamique de partenariat avec le management de la société et les actionnaires familiaux.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin & Lucile Piermont) a accompagné Bpifrance et Irdi Soridec Gestion sur les aspects corporate et de droit boursier, avant l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo, Bertrand de Saint-Quentin & Jessica Sellem) pour les aspects fiscaux.

L’actionnaire familial majoritaire était conseillé par les cabinets Archers pour les aspects corporate et Orrick Rambaud Martel pour les aspects de droit boursier.

Laviosa Chimica Mineraria est un groupe familial italien spécialisé notamment dans l’extraction, le traitement et la distribution de produits minéraux industriels.

Damolin Etrechy est le leader français du marché de la fourniture de produits pour litières pour chats et de la production, le packaging, la commercialisation et la distribution de produits absorbants.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les axes de développement du groupe Laviosa et lui permettra d’utiliser les canaux de distribution de Damolin Etrechy pour son activité d’extraction de minéraux et l’ouverture prochaine de sa mine de Vexin.

Le groupe Laviosa était conseillé par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner) et par KPMG (Eddy Amouri) pour les aspects fiscaux.

Le Cédant n’a pas eu recours à des conseils extérieurs.

Medasys, principal éditeur de logiciels médicaux pour établissements de santé publics et privés, cotée sur Euronext Paris et filiale du groupe Dedalus, a acquis ce jour 100% du capital de DL Santé filiale santé du groupe DL Software.

Par le biais de cette acquisition, Medasys et le groupe Dedalus consolident leur position sur le segment des laboratoires de biologie médicale privés, DL Santé étant un acteur reconnu sur ce marché de niche.

DL Santé aura, avec le groupe Dedalus, les moyens d’accélérer son développement au sein d’une structure internationale qui détiendrait grâce à cette opération, une position renforcée au niveau mondial et de leader en Europe sur le marché des laboratoires avec plus de 5000 sites clients.

Dedalus et Medasys étaient conseillées par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Camille Chastagner & Marie-Estelle Colin), ainsi que par les cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet, Fadi Sfeir & Laura Borret) pour les aspects de droit du travail.

Le Cédant était conseillé par Depardieu Brocas Maffei (Hugues de Fouchier & Jean-François Pourdieu).

Qonto, la « néobanque » à destination des PME et des indépendants, vient de boucler une nouvelle levée de fonds auprès de Valar (le fonds de Peter Thiel) et d’Alven, avec l’appui de la Banque européenne d’investissement, pour un montant de 20 millions d’euros, ce qui porte le total des fonds à 32 millions depuis sa création au printemps 2016.

Les fonds levés permettront notamment à Qonto de lancer son activité dans trois pays européens en 2019 et de mener des partenariats pour renforcer sa stratégie.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) ont assisté Qonto dans le cadre de cette opération.

Les fonds Valar et Alven étaient conseillés par le cabinet Jones Day (Charles Gavoty & Alexandre Wibaux)

Lire le communiqué publié par Les Échos Capitalfinance

Amoeba Biocide, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire (OCA).

Ce financement a non seulement pour vocation d’assurer sa continuité d’exploitation jusqu’en septembre 2020 mais également (i) de soutenir ses activités de recherche sur l’application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes (ii) de poursuivre les tests industriels en Europe et aux États-Unis pour soutenir la demande d’autorisation du produit biocide

Ce financement a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission d’OCA était accompagné d’un programme d’intéressement au terme duquel Nice & Green s’est engagée à rétrocéder à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts avec Amoeba Biocide.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Amoeba Biocide a été conseillée par le Cabinet Ernst & Young, bureau de Lyon (Béatrice Delabre et Rémy Brogna-Hernandez).