Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a annoncé la signature d’un protocole d’investissement entre les fondateurs, les fonds Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage, portant sur les opérations suivantes :

  • Entrée au capital de la société Avantage par Certare en souscrivant à une émission d’obligations convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 M€.
  • Première émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 M€.
  • Seconde émission d’obligation convertible par Voyageurs du Monde avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d’environ 55 M€, la société Avantage s’engageant à souscrire à hauteur des 40 M€ investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy, Certares par Dechert LLP (aspects juridiques) et EY (structuration fiscale et due diligence). Voyageurs du Monde était conseillé par Chammas&Marcheteau.

Le Groupe Vergnet, spécialiste de la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) et disposant de technologies uniques, coté sur Euronext Growth, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire.

Ce financement assuré par le fonds Park Capital, société́ d’investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital, a consisté en une émission de Bons d’Émission d’Obligations Convertibles en Actions (BEOCA) pour un montant maximum de 7 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation de poursuivre l’effort de R&D du Groupe mais également de réaliser d’éventuelles opérations de croissance externe.

Vergnet a été conseillée par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi et Camille Chastagner).

Park Capital a été conseillé par le Cabinet Jeantet Associés (Cyril Deniaud et Benjamin Cohu).

Solferino Associés a le plaisir d’annoncer la nomination de Diane Hervey-Chupin en qualité d’associée. Cette nomination marque les 10 ans de la création du cabinet.

L’association de Diane Hervey-Chupin est la reconnaissance de son parcours au sein du cabinet et de son implication auprès de ses clients, ainsi que de ses qualités professionnelles et humaines.

Cette nomination témoigne également de la volonté de Solferino Associés de promouvoir ses talents en interne, et lui permet de renforcer son positionnement en matière de contentieux complexes.

Charlotte Plantin et Guillaume Buge, associés coresponsables de la pratique contentieuse du cabinet, se félicitent : « Nous sommes très fiers du parcours de Diane au cabinet. Ses compétences techniques et la confiance qu’elle a rapidement su inspirer chez nos clients sont essentielles à nos yeux. »

Diane Hervey-Chupin confirme : « Je suis très heureuse d’évoluer au sein du cabinet pour en devenir associée, aux côtés d’avocats avec qui je partage, depuis plus de sept ans, une relation de confiance et une vision commune de la profession. »

Au cours de ses sept années d’exercice chez Solferino Associés, Diane Hervey-Chupin a développé sa pratique en contentieux des affaires, et a eu l’occasion d’accompagner les clients du cabinet dans de nombreux litiges complexes, devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales. Elle dispose en outre d’une expertise spécifique dans l’assistance des professionnels de santé devant les juridictions disciplinaires ou ordinales.

Ayant rejoint le cabinet Solferino en 2013, Diane avait été nommée Counsel en 2018.

Amoeba, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, coté sur le Euronext Growth, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire.

Ce financement assuré par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la structuration et la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées, a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 23 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation de poursuivre le développement de l’application biocontrôle d’Amoeba au niveau mondial mais également de restructurer l’endettement de l’entreprise tout en renforçant ses fonds propres.

Ce financement est assorti d’un programme d’intéressement destiné à permettre à Amoeba de participer au possible résultat financier positif réalisé par Nice & Green.

Nice & Green a été conseillé par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi et Camille Chastagner).

Amoeba a été conseillée par le Cabinet Lamy Lexel (Vincent Medail et Aymeric Vuillermet).

Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant a procédé à l’acquisition du périmètre français du Groupe Sword, créant ainsi un leader indépendant en IT-Digital et Software.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a accompagné les dirigeants et les managers de Sword France sur cette opération, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo & Bertrand de Saint-Quentin) pour les aspects fiscaux.

Argos Wityu était conseillé par Hogan Lovells.

Le cédant était conseillé par les cabinets Quartèse Avocat et Korvinglaw.

Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a levé 16 millions d’euros, souscrits par les investisseurs et le management, et renforce son actionnariat.

A cette occasion, Bpifrance fait son entrée au capital de la société Avantage, holding animatrice qui contrôle le groupe Voyageurs du Monde, aux côtés des investisseurs historiques, Crédit Mutuel Equity SCR (ex CM-CIC Investissement) et FPCI Kairos Alpha, FPCI Montefiore Investment III et BNP Paribas Développement.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy. Voyageurs du Monde était conseillé par Fidal.

SpineGuard, société cotée sur Euronext Growth, spécialisée dans la technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel en vue de faciliter le placement d’implants osseux, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres.

Ce financement est destiné à sécuriser la situation financière de SpineGuard dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et des plans de sauvegarde en France et aux Etats-Unis (Chapter 11).

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) pour un montant de 2,4 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements flexibles adaptées aux sociétés cotées et qui accompagne SpineGuard depuis 2017.

Cette émission de BSAR a été structurée par tranches avec un prix de souscription des BSAR représentant 90% du montant de chaque tranche, permettant ainsi un versement upfront de la quasi-totalité de chacune des tranches, le solde étant versé lors de l’exercice des BSAR.

Nice & Green a été conseillée par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi).

SpineGuard a été conseillée par le Cabinet FLV Associés (Bastien Mathieu).

Lire le communiqué publié par SpineGuard

Solferino Associés a été classé parmi les meilleurs cabinets en M&A sur le marché français par le magazine Le Point dans son édition du 25 juin 2020.

Ce classement, réalisé par le cabinet Statista sur la base d’une enquête auprès de 18.000 avocats, juristes d’entreprises et clients, récompense les meilleurs cabinets sur la base de  l’expertise technique, la disponibilité et la transparence de leurs avocats.

10 ans après sa création, le cabinet franchit une nouvelle étape grâce à l’ensemble de son équipe et remercie vivement ses confrères et ses clients avec lesquels le magazine Le Point a collaboré pour établir ce classement.

Solferino Associés conseille Dedalus France, éditeur majeur de solutions logicielles dans le secteur médical (dossier patient, production de soins, biologie et anatomopathologie) dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par son actionnaire majoritaire Dedalus Italia S.p.A.

Cette offre, déclarée conforme par l’AMF le 23 juin 2020, sera suivie d’un retrait obligatoire dans l’hypothèse où Dedalus Italia détiendrait 90% du capital de Dedalus France à l’issue de l’offre publique.

Solferino Associés a conseillé Dedalus France avec Fouad Bellaaroussi, Louise Toison et Justine Lossois.

Dedalus Italia était conseillée par Clifford Chance (Gilles Lebreton, Aline Cardin, Alexandre Merle et Valentin Morichon).

Amoeba Biocide, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, coté sur le compartiment C d’Euronext Paris, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire (OCA).

Ce financement, assuré par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la structuration et la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées, a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 6,5 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation d’assurer sa continuité d’exploitation jusqu’en août 2021 mais également (i) de soutenir ses activités de recherche sur l’application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes et (ii) de poursuivre les tests industriels en Europe et aux États-Unis pour soutenir la demande d’autorisation du produit biocide.

Nice & Green a été conseillé par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Amoeba Biocide a été conseillée par le Cabinet Lamy Lexel (Vincent Medail et Aymeric Vuillermet).

Articles Blog

Les 20 derniers articles du blog

Pages
Catégories

Archives par sujet :

Mensuel