Le Groupe Vergnet, spécialiste de la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) et disposant de technologies uniques, coté sur Euronext Growth, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire.

Ce financement assuré par le Groupe Alpha Blue Ocean, société́ d’investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital, a consisté en une émission de Bons d’Émission d’Obligations Convertibles ou Échangeables en Actions (BEOCEANE) assorties de Bons de Souscription d’Actions (BSA) pour un montant maximum de 6 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation de poursuivre l’effort de R&D du Groupe mais également de réaliser d’éventuelles opérations de croissance externe.

Vergnet a été conseillée par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi ).

ABO a été conseillé par le Cabinet Jeantet Associés (Cyril Deniaud et Benjamin Cohu).

Jakala, société MarTech du portefeuille d’Ardian Buyout fondée par Matteo de Brabant et l’un des acteurs européens les plus importants de la MarTech comptant plus de 1 300 professionnels et plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, acquiert une participation minoritaire significative dans Clever Age, société technologique française comptant plus de 350 professionnels et l’un des leaders dans le domaine du e-commerce et de l’ensemble de la chaîne de production numérique.

Cette prise de participation permet d’offrir à Clever Age un écosystème de services plus large et optimiser les bénéfices apportés à ses clients en se concentrant sur la transformation omnicanale.

Ardian et Jakala ont été conseillés par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Castagner).

Clever Age était conseillée par le cabinet Agilys Avocats (Baptiste Bellone & Chloé Journel).

Solferino Associés a conseillé Perpetua Investment Group dans le cadre du tour de financement Seed de VERA (Singularity Corp.) d’un montant total de 8 millions d’euros. VERA est une startup spécialisée dans la fashiontech créée par Nada Bargachi et Olivia Breysse qui développe un dressing virtuel dans le but de lutter contre le gaspillage vestimentaire.

Perpetua Investment Group est une société d’investissement alternative axée sur le partenariat, créée en 2018 par des entrepreneurs ayant une forte vision à long terme.

Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Marie Estelle Colin & Jules Tabourel) a accompagné Perpetua Investment Group dans le cadre de cette opération.

La nomination de Marie-Estelle Colin est la reconnaissance de son parcours et de son implication sur les dossiers et auprès des clients du cabinet.

A travers cette nomination, Solferino Associés souhaite continuer à promouvoir ses talents en interne et renforcer son positionnement en M&A, private equity et venture capital.

Profil de Marie-Estelle Colin

Pour sa Série D, Qonto réalise une levée de fonds de 486 M€ et devient la fintech française la plus valorisée. Le tour était mené par les fonds américains Tiger Global et TCV aux côtés de plusieurs nouveaux investisseurs dont Eurazeo et KKR suivis par les investisseurs historiques dont Valar Ventures, Alven, Tencent et DST.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin, Louise Toison et Jules Tabourel) a accompagné Qonto sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo, Bertrand de Saint-Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects fiscaux.

Accéder au communiqué de presse publié par Qonto

Solferino Associés conseille Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, agissant en qualité de Banque Présentatrice et Garante dans le cadre du projet d’offre publique d’achat déposé le 23 novembre 2021 par DBAY Advisors et visant les actions de la société SQLI, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.

SQLI est un Groupe européen de services dédié à l’expérience digitale qui aide les entreprises et les marques à développer leur activité.

A la date du dépôt de l’Offre (initiée par un véhicule français dédié contrôlé par DBAY Advisors), le groupe DBAY Advisors est actionnaire de SQLI à hauteur de 28,59% du capital et 26,82% des droits de vote de SQLI.

L’Offre est proposée à un prix de 31 € par action et, dans l’hypothèse où les conditions légales seraient réunies (atteinte du seuil de 90%), DBAY Advisors a d’ores et déjà indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

Solferino Associés a conseillé Mediobanca avec Fouad Bellaaroussi & Bernard-Olivier Becker.

DBAY Advisors était conseillé par Bredin Prat et SQLI était conseillée par Lamy Lexel.

Pour sa première levée de fonds, Groupe Touriste, groupe hôtelier créé en 2008 par Adrien Gloaguen et spécialiste des boutiques-hôtels à Paris, fait entrer Bpifrance Investissement à son capital pour un montant de 2,4 M€. Avec l’ouverture d’un hôtel à Londres, Groupe Touriste entend se développer à l’international.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner) a accompagné Bpifrance Investissement sur les aspects contractuels, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin pour les aspects fiscaux, du cabinet Daher Avocats pour les aspects de droit social, et du cabinet Sphère Avocats pour les aspects de droit immobilier.

Groupe Touriste était conseillé par Maguelone Beaumon-Loriot.

Pour sa Série A, PowerZ, start-up développant un jeu vidéo éducatif, réalise une levée de fonds de 6 M€. Dans le cadre de cette opération, Bpifrance Investissement, Raise Ventures, Bayard Presse et plusieurs business angels rejoignent les investisseurs historiques dont une partie ont également réinvestit à cette occasion, notamment EduCapital, Pierre Kosciusko Morizet, Michaël Benabou et Hachette Livre. 

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner) a accompagné PowerZ sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin pour les aspects fiscaux.

Bpifrance Investissement et Raise Ventures étaient conseillés par Joffe & Associés.

La société iXblue, société de haute technologie dans les domaines de la navigation, de la photonique et du spatial, et de l’autonomie maritime a acquis la société MuQuans, société spécialisée dans l’instrumentation quantique de très haute performance.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin & Louise Toison) a accompagné MuQuans sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo & Bertrand de Saint-Quentin) pour les aspects fiscaux.

iXblue était conseillé par Stance Avocats.

Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a annoncé la signature d’un protocole d’investissement entre les fondateurs, les fonds Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage, portant sur les opérations suivantes :

  • Entrée au capital de la société Avantage par Certare en souscrivant à une émission d’obligations convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 M€.
  • Première émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 M€.
  • Seconde émission d’obligation convertible par Voyageurs du Monde avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d’environ 55 M€, la société Avantage s’engageant à souscrire à hauteur des 40 M€ investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy, Certares par Dechert LLP (aspects juridiques) et EY (structuration fiscale et due diligence). Voyageurs du Monde était conseillé par Chammas&Marcheteau.

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