Jakala, société MarTech du portefeuille d’Ardian Buyout fondée par Matteo de Brabant et l’un des acteurs européens les plus importants de la MarTech comptant plus de 1 300 professionnels et plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, acquiert une participation minoritaire significative dans Clever Age, société technologique française comptant plus de 350 professionnels et l’un des leaders dans le domaine du e-commerce et de l’ensemble de la chaîne de production numérique.

Cette prise de participation permet d’offrir à Clever Age un écosystème de services plus large et optimiser les bénéfices apportés à ses clients en se concentrant sur la transformation omnicanale.

Ardian et Jakala ont été conseillés par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Castagner).

Clever Age était conseillée par le cabinet Agilys Avocats (Baptiste Bellone & Chloé Journel).

La nomination de Marie-Estelle Colin est la reconnaissance de son parcours et de son implication sur les dossiers et auprès des clients du cabinet.

A travers cette nomination, Solferino Associés souhaite continuer à promouvoir ses talents en interne et renforcer son positionnement en M&A, private equity et venture capital.

Profil de Marie-Estelle Colin

Solferino Associés conseille Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, agissant en qualité de Banque Présentatrice et Garante dans le cadre du projet d’offre publique d’achat déposé le 23 novembre 2021 par DBAY Advisors et visant les actions de la société SQLI, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.

SQLI est un Groupe européen de services dédié à l’expérience digitale qui aide les entreprises et les marques à développer leur activité.

A la date du dépôt de l’Offre (initiée par un véhicule français dédié contrôlé par DBAY Advisors), le groupe DBAY Advisors est actionnaire de SQLI à hauteur de 28,59% du capital et 26,82% des droits de vote de SQLI.

L’Offre est proposée à un prix de 31 € par action et, dans l’hypothèse où les conditions légales seraient réunies (atteinte du seuil de 90%), DBAY Advisors a d’ores et déjà indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

Solferino Associés a conseillé Mediobanca avec Fouad Bellaaroussi & Bernard-Olivier Becker.

DBAY Advisors était conseillé par Bredin Prat et SQLI était conseillée par Lamy Lexel.

Pour sa Série A, PowerZ, start-up développant un jeu vidéo éducatif, réalise une levée de fonds de 6 M€. Dans le cadre de cette opération, Bpifrance Investissement, Raise Ventures, Bayard Presse et plusieurs business angels rejoignent les investisseurs historiques dont une partie ont également réinvestit à cette occasion, notamment EduCapital, Pierre Kosciusko Morizet, Michaël Benabou et Hachette Livre. 

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner) a accompagné PowerZ sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin pour les aspects fiscaux.

Bpifrance Investissement et Raise Ventures étaient conseillés par Joffe & Associés.