Actualités - Solferino Associés

Solferino Associés conseille Nice & Green dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire d’un montant de 23 M€ au profit d’Amoeba

Amoeba, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, coté sur le Euronext Growth, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire.

Ce financement assuré par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la structuration et la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées, a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 23 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation de poursuivre le développement de l’application biocontrôle d’Amoeba au niveau mondial mais également de restructurer l’endettement de l’entreprise tout en renforçant ses fonds propres.

Ce financement est assorti d’un programme d’intéressement destiné à permettre à Amoeba de participer au possible résultat financier positif réalisé par Nice & Green.

Nice & Green a été conseillé par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi et Camille Chastagner).

Amoeba a été conseillée par le Cabinet Lamy Lexel (Vincent Medail et Aymeric Vuillermet).

décembre 21, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Argos Wityu, le management et les collaborateurs de Sword France investis-sent ensemble pour créer un leader indépendant en IT-Digital et Software

Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant a procédé à l’acquisition du périmètre français du Groupe Sword, créant ainsi un leader indépendant en IT-Digital et Software.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a accompagné les dirigeants et les managers de Sword France sur cette opération, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo & Bertrand de Saint-Quentin) pour les aspects fiscaux.

Argos Wityu était conseillé par Hogan Lovells.

Le cédant était conseillé par les cabinets Quartèse Avocat et Korvinglaw.

septembre 30, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Bpifrance entre au capital de la holding du groupe Voyageurs du Monde

Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a levé 16 millions d’euros, souscrits par les investisseurs et le management, et renforce son actionnariat.

A cette occasion, Bpifrance fait son entrée au capital de la société Avantage, holding animatrice qui contrôle le groupe Voyageurs du Monde, aux côtés des investisseurs historiques, Crédit Mutuel Equity SCR (ex CM-CIC Investissement) et FPCI Kairos Alpha, FPCI Montefiore Investment III et BNP Paribas Développement.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy. Voyageurs du Monde était conseillé par Fidal.

juillet 20, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

SpineGuard met en place un financement en fonds propres par émission de BSAR

SpineGuard, société cotée sur Euronext Growth, spécialisée dans la technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel en vue de faciliter le placement d’implants osseux, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres.

Ce financement est destiné à sécuriser la situation financière de SpineGuard dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et des plans de sauvegarde en France et aux Etats-Unis (Chapter 11).

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) pour un montant de 2,4 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements flexibles adaptées aux sociétés cotées et qui accompagne SpineGuard depuis 2017.

Cette émission de BSAR a été structurée par tranches avec un prix de souscription des BSAR représentant 90% du montant de chaque tranche, permettant ainsi un versement upfront de la quasi-totalité de chacune des tranches, le solde étant versé lors de l’exercice des BSAR.

Nice & Green a été conseillée par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi).

SpineGuard a été conseillée par le Cabinet FLV Associés (Bastien Mathieu).

Lire le communiqué publié par SpineGuard

juin 29, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Solferino Associés classé parmi les meilleurs cabinets en M&A par le magazine Le Point

Solferino Associés a été classé parmi les meilleurs cabinets en M&A sur le marché français par le magazine Le Point dans son édition du 25 juin 2020.

Ce classement, réalisé par le cabinet Statista sur la base d’une enquête auprès de 18.000 avocats, juristes d’entreprises et clients, récompense les meilleurs cabinets sur la base de l’expertise technique, la disponibilité et la transparence de leurs avocats.

10 ans après sa création, le cabinet franchit une nouvelle étape grâce à l’ensemble de son équipe et remercie vivement ses confrères et ses clients avec lesquels le magazine Le Point a collaboré pour établir ce classement.

juin 25, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Solferino Associés sur l’OPA sur Dedalus France

Solferino Associés conseille Dedalus France, éditeur majeur de solutions logicielles dans le secteur médical (dossier patient, production de soins, biologie et anatomopathologie) dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par son actionnaire majoritaire Dedalus Italia S.p.A.

Cette offre, déclarée conforme par l’AMF le 23 juin 2020, sera suivie d’un retrait obligatoire dans l’hypothèse où Dedalus Italia détiendrait 90% du capital de Dedalus France à l’issue de l’offre publique.

Solferino Associés a conseillé Dedalus France avec Fouad Bellaaroussi, Louise Toison et Justine Lossois.

Dedalus Italia était conseillée par Clifford Chance (Gilles Lebreton, Aline Cardin, Alexandre Merle et Valentin Morichon).

juin 23, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Amoeba-Biocide et Nice & Green annoncent la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire d’un montant de 6,5 Millions d’euros

Amoeba Biocide, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, coté sur le compartiment C d’Euronext Paris, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire (OCA).

Ce financement, assuré par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la structuration et la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées, a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 6,5 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation d’assurer sa continuité d’exploitation jusqu’en août 2021 mais également (i) de soutenir ses activités de recherche sur l’application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes et (ii) de poursuivre les tests industriels en Europe et aux États-Unis pour soutenir la demande d’autorisation du produit biocide.

Nice & Green a été conseillé par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Amoeba Biocide a été conseillée par le Cabinet Lamy Lexel (Vincent Medail et Aymeric Vuillermet).

mars 17, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Abénex Croissance mène la transmission du Groupe Aerow

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Abénex Croissance prend le contrôle du Groupe Aerow, acteur spécialisé dans l’Intelligent Information Management (IIM) et accompagne l’entrée au capital d’une quinzaine de cadres emmenés par le président et le directeur général.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Louise Toison) a accompagné Aerow et les nouveaux dirigeants sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo & Bertrand de Saint-Quentin) pour les aspects fiscaux.

Abénex Croissance était conseillé par Claris Avocats sur les aspects contractuels et de droit des sociétés et par Arsène Taxand pour les aspects de droit fiscal. Les cédants étaient conseillés par le cabinet Reinhart Marville Torre.

mars 3, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Solferino Associés conseille Rothschild & Co et 123 Investment managers dans le cadre de la cession de la société REPONSE au groupe Cushman & Wakefield

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Rothschild & Co, 123 Investment Managers et SLP annoncent avoir conclu un accord avec Cushman & Wakefield, leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise coté sur le New York Stock Exchange, en vue de la cession de la société REPONSE, un des leaders français du design & build (conception et aménagement d’espaces).

Rothschild & Co et 123 Investment Managers, qui avaient initialement investi comme Mezzaneurs, ont investi au capital de REPONSE en 2016 lors d’une opération de restructuration et se sont fortement impliqués aux côtés du Management.

Cette acquisition stratégique, qui complète l’offre de services de Cushman & Wakefield en France, demeure soumise à l’approbation de l’Autorité Française de la Concurrence.

Rothschild & Co et 123 Investment Managers étaient conseillés par le Cabinet Solferino Associés (Fouad BELLAAROUSSI & Camille CHASTAGNER).

Cushman & Wakefield était conseillé par DLA Piper.

SLP était conseillée par le cabinet MBL Associés (Maguelone BEAUMOENT-LORIOT).

Vulcain a assisté les cédants en qualité de Conseil Financier (Gauthier BAIJOT & Cyprien BERTHIER).

février 21, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020

Qonto boucle une augmentation de capital de 104 M€ avec les arrivées de Tencent et DST Global et de plusieurs business angels, qui viennent s’ajouter aux investisseurs historiques Valar Ventures et Alven Capital

Pour sa Série C, Qonto réalise une levée de fonds de 104 M€. Dans le cadre de cette opération, Tencent et DST Global rejoignent les investisseurs historiques Valar Ventures et Alven Capital.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Marie Estelle Colin) a accompagné Qonto sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo & Bertrand de Saint-Quentin) pour les aspects fiscaux.

Les fonds Valar et Alven étaient conseillés par Jones Day, Tencent était conseillé par Clifford Chance et DST Global était conseillé par Goodwin.

janvier 21, 2020/0 Commentaires/par solferinoassocies2020