Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a annoncé la signature d’un protocole d’investissement entre les fondateurs, les fonds Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage, portant sur les opérations suivantes :

  • Entrée au capital de la société Avantage par Certare en souscrivant à une émission d’obligations convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 M€.
  • Première émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 M€.
  • Seconde émission d’obligation convertible par Voyageurs du Monde avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d’environ 55 M€, la société Avantage s’engageant à souscrire à hauteur des 40 M€ investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy, Certares par Dechert LLP (aspects juridiques) et EY (structuration fiscale et due diligence). Voyageurs du Monde était conseillé par Chammas&Marcheteau.

Le Groupe Vergnet, spécialiste de la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) et disposant de technologies uniques, coté sur Euronext Growth, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire.

Ce financement assuré par le fonds Park Capital, société́ d’investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital, a consisté en une émission de Bons d’Émission d’Obligations Convertibles en Actions (BEOCA) pour un montant maximum de 7 millions d’euros.

Ce financement a non seulement pour vocation de poursuivre l’effort de R&D du Groupe mais également de réaliser d’éventuelles opérations de croissance externe.

Vergnet a été conseillée par le Cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi et Camille Chastagner).

Park Capital a été conseillé par le Cabinet Jeantet Associés (Cyril Deniaud et Benjamin Cohu).

Solferino Associés a le plaisir d’annoncer la nomination de Diane Hervey-Chupin en qualité d’associée. Cette nomination marque les 10 ans de la création du cabinet.

L’association de Diane Hervey-Chupin est la reconnaissance de son parcours au sein du cabinet et de son implication auprès de ses clients, ainsi que de ses qualités professionnelles et humaines.

Cette nomination témoigne également de la volonté de Solferino Associés de promouvoir ses talents en interne, et lui permet de renforcer son positionnement en matière de contentieux complexes.

Charlotte Plantin et Guillaume Buge, associés coresponsables de la pratique contentieuse du cabinet, se félicitent : « Nous sommes très fiers du parcours de Diane au cabinet. Ses compétences techniques et la confiance qu’elle a rapidement su inspirer chez nos clients sont essentielles à nos yeux. »

Diane Hervey-Chupin confirme : « Je suis très heureuse d’évoluer au sein du cabinet pour en devenir associée, aux côtés d’avocats avec qui je partage, depuis plus de sept ans, une relation de confiance et une vision commune de la profession. »

Au cours de ses sept années d’exercice chez Solferino Associés, Diane Hervey-Chupin a développé sa pratique en contentieux des affaires, et a eu l’occasion d’accompagner les clients du cabinet dans de nombreux litiges complexes, devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales. Elle dispose en outre d’une expertise spécifique dans l’assistance des professionnels de santé devant les juridictions disciplinaires ou ordinales.

Ayant rejoint le cabinet Solferino en 2013, Diane avait été nommée Counsel en 2018.

Abénex Croissance prend le contrôle du Groupe Aerow, acteur spécialisé dans l’Intelligent Information Management (IIM) et accompagne l’entrée au capital d’une quinzaine de cadres emmenés par le président et le directeur général.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Louise Toison) a accompagné Aerow et les nouveaux dirigeants sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, avec l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo & Bertrand de Saint-Quentin) pour les aspects fiscaux.

Abénex Croissance était conseillé par Claris Avocats sur les aspects contractuels et de droit des sociétés et par Arsène Taxand pour les aspects de droit fiscal. Les cédants étaient conseillés par le cabinet Reinhart Marville Torre.