Solferino Associés a conseillé Perpetua Investment Group dans le cadre du tour de financement Seed de VERA (Singularity Corp.) d’un montant total de 8 millions d’euros. VERA est une startup spécialisée dans la fashiontech créée par Nada Bargachi et Olivia Breysse qui développe un dressing virtuel dans le but de lutter contre le gaspillage vestimentaire.

Perpetua Investment Group est une société d’investissement alternative axée sur le partenariat, créée en 2018 par des entrepreneurs ayant une forte vision à long terme.

Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Marie Estelle Colin & Jules Tabourel) a accompagné Perpetua Investment Group dans le cadre de cette opération.

Solferino Associés conseille Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, agissant en qualité de Banque Présentatrice et Garante dans le cadre du projet d’offre publique d’achat déposé le 23 novembre 2021 par DBAY Advisors et visant les actions de la société SQLI, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.

SQLI est un Groupe européen de services dédié à l’expérience digitale qui aide les entreprises et les marques à développer leur activité.

A la date du dépôt de l’Offre (initiée par un véhicule français dédié contrôlé par DBAY Advisors), le groupe DBAY Advisors est actionnaire de SQLI à hauteur de 28,59% du capital et 26,82% des droits de vote de SQLI.

L’Offre est proposée à un prix de 31 € par action et, dans l’hypothèse où les conditions légales seraient réunies (atteinte du seuil de 90%), DBAY Advisors a d’ores et déjà indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

Solferino Associés a conseillé Mediobanca avec Fouad Bellaaroussi & Bernard-Olivier Becker.

DBAY Advisors était conseillé par Bredin Prat et SQLI était conseillée par Lamy Lexel.

Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a annoncé la signature d’un protocole d’investissement entre les fondateurs, les fonds Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage, portant sur les opérations suivantes :

• Entrée au capital de la société Avantage par Certare en souscrivant à une émission d’obligations convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 M€.
• Première émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 M€.
• Seconde émission d’obligation convertible par Voyageurs du Monde avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d’environ 55 M€, la société Avantage s’engageant à souscrire à hauteur des 40 M€ investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Fouad Bellaaroussi & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy, Certares par Dechert LLP (aspects juridiques) et EY (structuration fiscale et due diligence). Voyageurs du Monde était conseillé par Chammas&Marcheteau.