Dans le cadre de l’internationalisation de ses activités, le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), a annoncé la signature d’un protocole d’investissement entre les fondateurs, les fonds Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage, portant sur les opérations suivantes :

  • Entrée au capital de la société Avantage par Certare en souscrivant à une émission d’obligations convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 M€.
  • Première émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 M€.
  • Seconde émission d’obligation convertible par Voyageurs du Monde avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d’environ 55 M€, la société Avantage s’engageant à souscrire à hauteur des 40 M€ investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a accompagné Bpifrance dans le cadre de cet investissement.

Crédit Mutuel Equity SCR était conseillé par Allen & Overy, Certares par Dechert LLP (aspects juridiques) et EY (structuration fiscale et due diligence). Voyageurs du Monde était conseillé par Chammas&Marcheteau.