Onxeo, société de biotechnologie cotée sur Euronext Paris et au NASDAQ Copenhague, spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie, notamment contre les cancers rares ou résistants, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres sous forme d’equity line.

Ce financement étend l’horizon de trésorerie de la société jusqu’au troisième trimestre 2020 et sera affecté à la poursuite du développement clinique du programme phare de la Société, une molécule dont le mécanisme d’action original prévient la réparation des cassures de l’ADN tumoral.

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions non remboursables (BSA) pour un montant de 5,4 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

La particularité de cette equity line qui suscite l’intérêt de nombreux émetteurs, au-delà de son caractère très flexible, consiste en un programme d’intéressement au terme duquel l’investisseur rétrocède à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

 Onxeo a été conseillée par le Cabinet JonesDay (Renaud Bonnet).

Lire le communiqué publié par Onxeo

Theraclion, société cotée sur Euronext Growth, spécialisée dans l’équipement médical innovant de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres.

Ce financement est destiné à renforcer la situation financière de Theraclion afin de lui permettre de poursuivre son développement et la conduite des essais techniques et cliniques pour étendre la commercialisation de ses nouveaux produits.

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) pour un montant de 3,6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission de BSAR a été structurée par tranches avec un prix de souscription des BSAR représentant 90% du montant de chaque tranche, permettant ainsi un versement upfront de la quasi-totalité de chacune des tranches.

L’option de remboursement permet également aux émetteurs de limiter le niveau de dilution.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Theraclion a été conseillée par le Cabinet Lexelians (Laurent Beauvoit).

Lire le communiqué publié par Theraclion

Bpifrance, via Bpifrance Participations, a procédé au reclassement de l’essentiel de sa participation au capital de Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, pour un montant d’environ 59 millions d’euros.

Cette opération de reclassement a été réalisée dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux au prix de 35 euros par action.

Dans le cadre de l’opération, le pacte d’actionnaires du 28 octobre 2009 entre M. Jean-Claude Labrune, la société par actions simplifiée FCB (contrôlée par M. Jean-Claude Labrune) et Bpifrance a été résilié et l’action de concert entre les parties au pacte a pris fin. Par ailleurs, Bpifrance Participations s’est engagé dans le cadre de l’amendement du pacte d’actionnaires à conserver 3% du capital de Cegedim jusqu’au 28 octobre 2019.

Le placement a été dirigé par ODDO BHF, agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre pour le compte de Bpifrance Participations.

Bpifrance était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner).