Euromip, jusqu’ici majoritairement détenue par son PDG François de Bernardy et son conseiller financier Moïc Toulemonde, a été cédée à un manager externe au groupe. Pour cette acquisition, le nouveau Président, Jean-Philippe Louis, était accompagné du holding d’entrepreneurs, Pléiade Investissement.

Euromip, basée en région parisienne, est un distributeur de composants et sous-ensembles électroniques sur mesure, notamment pour l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense.

Dans le cadre de cette opération, Pléiade Investissement était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) assisté des cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet & Fadi Sfeir) pour les aspects de droit du travail.

Les cédants étaient conseillés par le cabinet Fiacre La Batie Hoffman (Bruno Fiacre).

Le manager était conseillé par le cabinet Lealta (Olivier Toury).

Bpifrance, via Bpifrance Participations, a procédé au reclassement de l’essentiel de sa participation au capital de Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, pour un montant d’environ 59 millions d’euros.

Cette opération de reclassement a été réalisée dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux au prix de 35 euros par action.

Dans le cadre de l’opération, le pacte d’actionnaires du 28 octobre 2009 entre M. Jean-Claude Labrune, la société par actions simplifiée FCB (contrôlée par M. Jean-Claude Labrune) et Bpifrance a été résilié et l’action de concert entre les parties au pacte a pris fin. Par ailleurs, Bpifrance Participations s’est engagé dans le cadre de l’amendement du pacte d’actionnaires à conserver 3% du capital de Cegedim jusqu’au 28 octobre 2019.

Le placement a été dirigé par ODDO BHF, agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre pour le compte de Bpifrance Participations.

Bpifrance était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner).

Le cabinet Solferino Associés a conseillé 123 Investment Managers dans le cadre de son investissement dans le groupe hôtelier Sogepar.

123 Investment Managers est un fonds d’investissement français qui finance le développement des entreprises françaises et européennes (http://www.123-im.com/nos-metiers).

Déjà très actif et expérimenté dans le secteur de l’hôtellerie, le fonds 123 Investment Managers dispose à ce jour de 80 hôtels en portefeuille qui représentent environ 4.600 chambres (pour une valorisation totale de près de 550M€).

Cet investissement a pris la forme d’un partenariat entre Trois G, filiale de Sogepar, et 123 Investment Managers au sein d’une holding d’acquisition de trois hôtels du Groupe : l’Hôtel Première Classe de Villejust, l’Hôtel Campanile de Villejust, et l’Hôtel Campanile de Feyzin.

Cette opération permet d’instituer un partenariat de long terme s’appuyant à la fois sur l’expertise d’123 Investment Managers dans le domaine de l’investissement immobilier, ainsi que sur l’expérience du Groupe Sogepar dans la gestion managériale d’hôtels.

123 Investment Managers était conseillé par l’équipe Solferino Associés : Fouad Bellaaroussi, Marie Plassart, Marie Estelle Colin & Camille Chastagner.

Le Groupe Sogepar était conseillé par le cabinet BDLG Sofiges.

Le cabinet Solferino Associés a conseillé Medasys, éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines de la production de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale coté sur Euronext, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du DPS.
L’objectif principal de cette augmentation de capital était la réduction significative du niveau d’endettement de Medasys lui permettant ainsi de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe.
L’augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 103% et a permis à l’actionnaire principal de Medasys (Dedalus), dont la souscription a été entièrement réalisée par conversion de son compte-courant d’associé, de voir sa participation passer de 58% à 77% du capital et des droits de vote de Medasys.

Medasys était conseillée par Fouad BELLAAROUSSI & Marie Estelle COLIN.

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