Amoeba Biocide, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire (OCA).

Ce financement a non seulement pour vocation d’assurer sa continuité d’exploitation jusqu’en septembre 2020 mais également (i) de soutenir ses activités de recherche sur l’application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes (ii) de poursuivre les tests industriels en Europe et aux États-Unis pour soutenir la demande d’autorisation du produit biocide

Ce financement a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission d’OCA était accompagné d’un programme d’intéressement au terme duquel Nice & Green s’est engagée à rétrocéder à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts avec Amoeba Biocide.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Amoeba Biocide a été conseillée par le Cabinet Ernst & Young, bureau de Lyon (Béatrice Delabre et Rémy Brogna-Hernandez).

Vergnet, société cotée sur Euronext Growth, spécialiste de la production d’énergies renouvelables, a annoncé le succès des opérations de recapitalisation réalisées dans le cadre du plan de continuation de la société. Ces opérations sont constituées de plusieurs augmentations de capital réservées accompagnées d’une attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) aux actionnaires de la société.

A l’occasion de cette restructuration, l’Autorité des Marchés Financier (AMF) a octroyé, le 29 mai 2018, à Arum Industries une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique visant la totalité du capital de la société Vergnet.

Le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin & Lucile Piermont) a conseillé Vergnet et Arum Industries sur tous les aspects de droit boursier. Le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu & Antoine Haï) conseillait Vergnet et Arum Industries sur les aspects corporate et de droit des sociétés.

Euromip, jusqu’ici majoritairement détenue par son PDG François de Bernardy et son conseiller financier Moïc Toulemonde, a été cédée à un manager externe au groupe. Pour cette acquisition, le nouveau Président, Jean-Philippe Louis, était accompagné du holding d’entrepreneurs, Pléiade Investissement.

Euromip, basée en région parisienne, est un distributeur de composants et sous-ensembles électroniques sur mesure, notamment pour l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense.

Dans le cadre de cette opération, Pléiade Investissement était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) assisté des cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet & Fadi Sfeir) pour les aspects de droit du travail.

Les cédants étaient conseillés par le cabinet Fiacre La Batie Hoffman (Bruno Fiacre).

Le manager était conseillé par le cabinet Lealta (Olivier Toury).

Le cabinet Solferino Associés a conseillé 123 Investment Managers dans le cadre de son investissement dans le groupe hôtelier Sogepar.

123 Investment Managers est un fonds d’investissement français qui finance le développement des entreprises françaises et européennes (http://www.123-im.com/nos-metiers).

Déjà très actif et expérimenté dans le secteur de l’hôtellerie, le fonds 123 Investment Managers dispose à ce jour de 80 hôtels en portefeuille qui représentent environ 4.600 chambres (pour une valorisation totale de près de 550M€).

Cet investissement a pris la forme d’un partenariat entre Trois G, filiale de Sogepar, et 123 Investment Managers au sein d’une holding d’acquisition de trois hôtels du Groupe : l’Hôtel Première Classe de Villejust, l’Hôtel Campanile de Villejust, et l’Hôtel Campanile de Feyzin.

Cette opération permet d’instituer un partenariat de long terme s’appuyant à la fois sur l’expertise d’123 Investment Managers dans le domaine de l’investissement immobilier, ainsi que sur l’expérience du Groupe Sogepar dans la gestion managériale d’hôtels.

123 Investment Managers était conseillé par l’équipe Solferino Associés : Fouad Bellaaroussi, Marie Plassart, Marie Estelle Colin & Camille Chastagner.

Le Groupe Sogepar était conseillé par le cabinet BDLG Sofiges.