Amoeba Biocide, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire (OCA).

Ce financement a non seulement pour vocation d’assurer sa continuité d’exploitation jusqu’en septembre 2020 mais également (i) de soutenir ses activités de recherche sur l’application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes (ii) de poursuivre les tests industriels en Europe et aux États-Unis pour soutenir la demande d’autorisation du produit biocide

Ce financement a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission d’OCA était accompagné d’un programme d’intéressement au terme duquel Nice & Green s’est engagée à rétrocéder à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts avec Amoeba Biocide.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Amoeba Biocide a été conseillée par le Cabinet Ernst & Young, bureau de Lyon (Béatrice Delabre et Rémy Brogna-Hernandez).

Onxeo, société de biotechnologie cotée sur Euronext Paris et au NASDAQ Copenhague, spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie, notamment contre les cancers rares ou résistants, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres sous forme d’equity line.

Ce financement étend l’horizon de trésorerie de la société jusqu’au troisième trimestre 2020 et sera affecté à la poursuite du développement clinique du programme phare de la Société, une molécule dont le mécanisme d’action original prévient la réparation des cassures de l’ADN tumoral.

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions non remboursables (BSA) pour un montant de 5,4 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

La particularité de cette equity line qui suscite l’intérêt de nombreux émetteurs, au-delà de son caractère très flexible, consiste en un programme d’intéressement au terme duquel l’investisseur rétrocède à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

 Onxeo a été conseillée par le Cabinet JonesDay (Renaud Bonnet).

Lire le communiqué publié par Onxeo

Vergnet, société cotée sur Euronext Growth, spécialiste de la production d’énergies renouvelables, a annoncé le succès des opérations de recapitalisation réalisées dans le cadre du plan de continuation de la société. Ces opérations sont constituées de plusieurs augmentations de capital réservées accompagnées d’une attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) aux actionnaires de la société.

A l’occasion de cette restructuration, l’Autorité des Marchés Financier (AMF) a octroyé, le 29 mai 2018, à Arum Industries une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique visant la totalité du capital de la société Vergnet.

Le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin & Lucile Piermont) a conseillé Vergnet et Arum Industries sur tous les aspects de droit boursier. Le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu & Antoine Haï) conseillait Vergnet et Arum Industries sur les aspects corporate et de droit des sociétés.

Theraclion, société cotée sur Euronext Growth, spécialisée dans l’équipement médical innovant de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres.

Ce financement est destiné à renforcer la situation financière de Theraclion afin de lui permettre de poursuivre son développement et la conduite des essais techniques et cliniques pour étendre la commercialisation de ses nouveaux produits.

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) pour un montant de 3,6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission de BSAR a été structurée par tranches avec un prix de souscription des BSAR représentant 90% du montant de chaque tranche, permettant ainsi un versement upfront de la quasi-totalité de chacune des tranches.

L’option de remboursement permet également aux émetteurs de limiter le niveau de dilution.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Theraclion a été conseillée par le Cabinet Lexelians (Laurent Beauvoit).

Lire le communiqué publié par Theraclion

Euromip, jusqu’ici majoritairement détenue par son PDG François de Bernardy et son conseiller financier Moïc Toulemonde, a été cédée à un manager externe au groupe. Pour cette acquisition, le nouveau Président, Jean-Philippe Louis, était accompagné du holding d’entrepreneurs, Pléiade Investissement.

Euromip, basée en région parisienne, est un distributeur de composants et sous-ensembles électroniques sur mesure, notamment pour l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense.

Dans le cadre de cette opération, Pléiade Investissement était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) assisté des cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet & Fadi Sfeir) pour les aspects de droit du travail.

Les cédants étaient conseillés par le cabinet Fiacre La Batie Hoffman (Bruno Fiacre).

Le manager était conseillé par le cabinet Lealta (Olivier Toury).

Bpifrance, via Bpifrance Participations, a procédé au reclassement de l’essentiel de sa participation au capital de Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, pour un montant d’environ 59 millions d’euros.

Cette opération de reclassement a été réalisée dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux au prix de 35 euros par action.

Dans le cadre de l’opération, le pacte d’actionnaires du 28 octobre 2009 entre M. Jean-Claude Labrune, la société par actions simplifiée FCB (contrôlée par M. Jean-Claude Labrune) et Bpifrance a été résilié et l’action de concert entre les parties au pacte a pris fin. Par ailleurs, Bpifrance Participations s’est engagé dans le cadre de l’amendement du pacte d’actionnaires à conserver 3% du capital de Cegedim jusqu’au 28 octobre 2019.

Le placement a été dirigé par ODDO BHF, agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre pour le compte de Bpifrance Participations.

Bpifrance était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner).

Le cabinet Solferino Associés a conseillé 123 Investment Managers dans le cadre de son investissement dans le groupe hôtelier Sogepar.

123 Investment Managers est un fonds d’investissement français qui finance le développement des entreprises françaises et européennes (http://www.123-im.com/nos-metiers).

Déjà très actif et expérimenté dans le secteur de l’hôtellerie, le fonds 123 Investment Managers dispose à ce jour de 80 hôtels en portefeuille qui représentent environ 4.600 chambres (pour une valorisation totale de près de 550M€).

Cet investissement a pris la forme d’un partenariat entre Trois G, filiale de Sogepar, et 123 Investment Managers au sein d’une holding d’acquisition de trois hôtels du Groupe : l’Hôtel Première Classe de Villejust, l’Hôtel Campanile de Villejust, et l’Hôtel Campanile de Feyzin.

Cette opération permet d’instituer un partenariat de long terme s’appuyant à la fois sur l’expertise d’123 Investment Managers dans le domaine de l’investissement immobilier, ainsi que sur l’expérience du Groupe Sogepar dans la gestion managériale d’hôtels.

123 Investment Managers était conseillé par l’équipe Solferino Associés : Fouad Bellaaroussi, Marie Plassart, Marie Estelle Colin & Camille Chastagner.

Le Groupe Sogepar était conseillé par le cabinet BDLG Sofiges.

Le cabinet Solferino Associés a conseillé Medasys, éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines de la production de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale coté sur Euronext, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du DPS.
L’objectif principal de cette augmentation de capital était la réduction significative du niveau d’endettement de Medasys lui permettant ainsi de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe.
L’augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 103% et a permis à l’actionnaire principal de Medasys (Dedalus), dont la souscription a été entièrement réalisée par conversion de son compte-courant d’associé, de voir sa participation passer de 58% à 77% du capital et des droits de vote de Medasys.

Medasys était conseillée par Fouad BELLAAROUSSI & Marie Estelle COLIN.

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