SA Press Release

Pour sa première opération de croissance externe, le groupe de boulangeries Grenier à Pain rachète les sept boulangeries du groupe Lalos.

Le groupe qui compte déjà une trentaine de boutiques en propre en France et une dizaine sous licence à l’étranger pour un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2018, renforce ainsi sa présence en région parisienne.

Cette opération permet aussi l’entrée, au capital de ces boulangeries, de plusieurs boulangers gé- rants, comme le prévoit le business model du groupe.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Lucile Piermont) a conseillé le Groupe Grenier à Pain sur cette opération.

Knotel, le plus grand opérateur d’espaces de travail flexibles, intensifie sa stratégie d’expansion en Europe avec une prise de participation majoritaire dans la start-up française Deskeo.

En seulement deux ans, Deskeo s’est imposé comme un acteur incontournable sur le marché des bureaux flexibles en France. Leurs espaces accueillent principalement des entreprises de 20 à 500 postes. En 2018, la start-up a connu une croissance de plus de 300 % et compte aujourd’hui une équipe de plus de 40 personnes.

Cette prise de contrôle par Knotel permet au géant américain de prendre racine en Europe, après un lancement à Londres fin 2018 et la récente acquisition d’Ahoy! à Berlin.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a accompagné Deskeo et ses fondateurs dans le cadre de ce rapprochement.

Taylor Wessing conseillait le groupe Knotel.

Bpifrance, accompagné par Irdi Soridec Gestion, s’associe au développement à long terme du Groupe Bastide Le Confort Médical, en participant, aux côtés de Vincent Bastide et des actionnaires familiaux majoritaires, au rachat de la participation des actionnaires familiaux minoritaires au capital de Société d’Investissement Bastide, la holding familiale qui contrôle le groupe Bastide.

Créé par Guy Bastide en 1977, Bastide Le Confort Médical (« Bastide ») est un des leaders français du marché du maintien à domicile (« MAD ») et de la prestation de santé à domicile (« PSAD »). Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 289 M€ sur l’exercice 2017/2018, s’appuie sur un réseau de plus de 140 agences en France, en propre ou en franchise, à travers son activité de MAD. Bastide est également fortement présent en PSAD intervenant aux côtés de professionnels de santé, et s’est forgé une expertise de premier plan dans les activités d’assistance respiratoire, de nutrition/perfusion/diabète et de stomathérapie/urologie/cicatrisation. Bénéficiant d’une empreinte étendue sur tout le territoire français, où il emploie plus de 2000 collaborateurs, le groupe dispose également d’une présence au Royaume-Uni, ainsi qu’en Belgique et en Suisse.

L’investissement de Bpifrance et Irdi Soridec Gestion vise à doter le groupe de nouveaux actionnaires de long-terme, capables de l’accompagner dans ses perspectives de développement en France et à l’international, dans une dynamique de partenariat avec le management de la société et les actionnaires familiaux.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin & Lucile Piermont) a accompagné Bpifrance et Irdi Soridec Gestion sur les aspects corporate et de droit boursier, avant l’assistance du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Maxence Manzo, Bertrand de Saint-Quentin & Jessica Sellem) pour les aspects fiscaux.

L’actionnaire familial majoritaire était conseillé par les cabinets Archers pour les aspects corporate et Orrick Rambaud Martel pour les aspects de droit boursier.

Cette augmentation de capital, d’un montant de 10 millions d’euros, avait pour objectif de partiellement refinancer les deux acquisitions majeures effectuées par Medasys en 2018 soit :

  • 100% du capital d’Infologic-Santé, éditeur leader en France dans les solutions d’Anatomopathologie et de Génétique qui équipe plus de 75% des hôpitaux publics et la moitié des laboratoires privés avec ses solutions, pour un montant de 6 millions d’euros ; et
  • 100% du capital de DL Santé, éditeur de logiciels médicaux principalement positionné sur le segment des laboratoires de biologie médicale privés, pour un montant de 10,5 millions d’euros.

Le succès de cette augmentation de capital était garanti par Dedalus S.p.A qui, postérieurement à cette augmentation de capital, détient 81,83% du capital et 82,01% des droits de vote de Medasys.

Dedalus S.p.A et Medasys étaient conseillées par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Marie-Estelle Colin & Camille Chastagner).

Laviosa Chimica Mineraria est un groupe familial italien spécialisé notamment dans l’extraction, le traitement et la distribution de produits minéraux industriels.

Damolin Etrechy est le leader français du marché de la fourniture de produits pour litières pour chats et de la production, le packaging, la commercialisation et la distribution de produits absorbants.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les axes de développement du groupe Laviosa et lui permettra d’utiliser les canaux de distribution de Damolin Etrechy pour son activité d’extraction de minéraux et l’ouverture prochaine de sa mine de Vexin.

Le groupe Laviosa était conseillé par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner) et par KPMG (Eddy Amouri) pour les aspects fiscaux.

Le Cédant n’a pas eu recours à des conseils extérieurs.

Medasys, principal éditeur de logiciels médicaux pour établissements de santé publics et privés, cotée sur Euronext Paris et filiale du groupe Dedalus, a acquis 100% du capital d’Infologic-Santé le 16 octobre 2018.

Infologic-Santé est l’éditeur leader en France dans les solutions d’Anatomopathologie et de Génétique.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les axes de développement de Medasys et du Groupe Dedalus qui, après avoir consolidé une position de leader dans les laboratoires publics et privés avec les acquisitions de Netika (Juillet 2017) et DL Santé (Octobre 2018), viennent ajouter une forte compétence sur les plateaux techniques d’analyse cellulaire et génétique avec cette troisième opération de croissance externe en moins de quinze mois.

Dedalus et Medasys étaient conseillées par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Marie-Estelle Colin & Camille Chastagner), ainsi que par les cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet, Fadi Sfeir & Laura Borret) pour les aspects de droit du travail.

Le Cédant était conseillé par Fidal (Joanna Candelier & Elodie Neves).

Medasys, principal éditeur de logiciels médicaux pour établissements de santé publics et privés, cotée sur Euronext Paris et filiale du groupe Dedalus, a acquis ce jour 100% du capital de DL Santé filiale santé du groupe DL Software.

Par le biais de cette acquisition, Medasys et le groupe Dedalus consolident leur position sur le segment des laboratoires de biologie médicale privés, DL Santé étant un acteur reconnu sur ce marché de niche.

DL Santé aura, avec le groupe Dedalus, les moyens d’accélérer son développement au sein d’une structure internationale qui détiendrait grâce à cette opération, une position renforcée au niveau mondial et de leader en Europe sur le marché des laboratoires avec plus de 5000 sites clients.

Dedalus et Medasys étaient conseillées par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Camille Chastagner & Marie-Estelle Colin), ainsi que par les cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet, Fadi Sfeir & Laura Borret) pour les aspects de droit du travail.

Le Cédant était conseillé par Depardieu Brocas Maffei (Hugues de Fouchier & Jean-François Pourdieu).

Le fondateur et actuel dirigeant du groupe Le Grenier à Pain, Michel Galloyer, a cédé la majorité de son capital à un nouveau Président, Carlos Verkaeren, accompagné du holding d’entrepreneurs Pléiade Investissement.

Le groupe compte près de trente boutiques en propre en France et une dizaine sous licence à l’étranger pour un chiffre d’affaires de 12M€ en 2018.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a assisté Pléiade Investissement dans cette opération.

Le management repreneur était conseillé par les cabinets Archers (Claire Gamain) et PGA (François Ginet & Eloïse Roca).

Les cédants étaient conseillés par les cabinets Fiducial (Gabriel Charvieux) et Fidal (Maxime Housset).

Lire le communiqué publié par CapitalFinance

Qonto, la « néobanque » à destination des PME et des indépendants, vient de boucler une nouvelle levée de fonds auprès de Valar (le fonds de Peter Thiel) et d’Alven, avec l’appui de la Banque européenne d’investissement, pour un montant de 20 millions d’euros, ce qui porte le total des fonds à 32 millions depuis sa création au printemps 2016.

Les fonds levés permettront notamment à Qonto de lancer son activité dans trois pays européens en 2019 et de mener des partenariats pour renforcer sa stratégie.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) ont assisté Qonto dans le cadre de cette opération.

Les fonds Valar et Alven étaient conseillés par le cabinet Jones Day (Charles Gavoty & Alexandre Wibaux)

Lire le communiqué publié par Les Échos Capitalfinance

Ardian a procédé à une prise de participation minoritaire, via une augmentation de capital, dans la société IWD. Cette entreprise technologique globale propose, à travers ses différents métiers, des logiciels 2D, 3D et de réalité virtuelle innovants et accompagne les marques de luxe dans leurs stratégies retail et merchandising ainsi que dans leurs programmes de formation.

Ardian s’associe à IWD pour soutenir sa stratégie de croissance organique et externe qui va s’articuler dans un premier temps autour du renforcement de l’offre et l’enrichissement du portefeuille client, notamment via un déploiement sur de nouveaux marchés.

IWD était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner).

Ardian Growth était conseillé par Lamartine Avocats (Gary Lévy, Cindy Nlem, Raphaël Saulneron).

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