Medasys, principal éditeur de logiciels médicaux pour établissements de santé publics et privés, cotée sur Euronext Paris et filiale du groupe Dedalus, a acquis 100% du capital d’Infologic-Santé le 16 octobre 2018.

Infologic-Santé est l’éditeur leader en France dans les solutions d’Anatomopathologie et de Génétique.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les axes de développement de Medasys et du Groupe Dedalus qui, après avoir consolidé une position de leader dans les laboratoires publics et privés avec les acquisitions de Netika (Juillet 2017) et DL Santé (Octobre 2018), viennent ajouter une forte compétence sur les plateaux techniques d’analyse cellulaire et génétique avec cette troisième opération de croissance externe en moins de quinze mois.

Dedalus et Medasys étaient conseillées par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Marie-Estelle Colin & Camille Chastagner), ainsi que par les cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet, Fadi Sfeir & Laura Borret) pour les aspects de droit du travail.

Le Cédant était conseillé par Fidal (Joanna Candelier & Elodie Neves).

Medasys, principal éditeur de logiciels médicaux pour établissements de santé publics et privés, cotée sur Euronext Paris et filiale du groupe Dedalus, a acquis ce jour 100% du capital de DL Santé filiale santé du groupe DL Software.

Par le biais de cette acquisition, Medasys et le groupe Dedalus consolident leur position sur le segment des laboratoires de biologie médicale privés, DL Santé étant un acteur reconnu sur ce marché de niche.

DL Santé aura, avec le groupe Dedalus, les moyens d’accélérer son développement au sein d’une structure internationale qui détiendrait grâce à cette opération, une position renforcée au niveau mondial et de leader en Europe sur le marché des laboratoires avec plus de 5000 sites clients.

Dedalus et Medasys étaient conseillées par Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi, Camille Chastagner & Marie-Estelle Colin), ainsi que par les cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet, Fadi Sfeir & Laura Borret) pour les aspects de droit du travail.

Le Cédant était conseillé par Depardieu Brocas Maffei (Hugues de Fouchier & Jean-François Pourdieu).

Le fondateur et actuel dirigeant du groupe Le Grenier à Pain, Michel Galloyer, a cédé la majorité de son capital à un nouveau Président, Carlos Verkaeren, accompagné du holding d’entrepreneurs Pléiade Investissement.

Le groupe compte près de trente boutiques en propre en France et une dizaine sous licence à l’étranger pour un chiffre d’affaires de 12M€ en 2018.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) a assisté Pléiade Investissement dans cette opération.

Le management repreneur était conseillé par les cabinets Archers (Claire Gamain) et PGA (François Ginet & Eloïse Roca).

Les cédants étaient conseillés par les cabinets Fiducial (Gabriel Charvieux) et Fidal (Maxime Housset).

Lire le communiqué publié par CapitalFinance

Qonto, la « néobanque » à destination des PME et des indépendants, vient de boucler une nouvelle levée de fonds auprès de Valar (le fonds de Peter Thiel) et d’Alven, avec l’appui de la Banque européenne d’investissement, pour un montant de 20 millions d’euros, ce qui porte le total des fonds à 32 millions depuis sa création au printemps 2016.

Les fonds levés permettront notamment à Qonto de lancer son activité dans trois pays européens en 2019 et de mener des partenariats pour renforcer sa stratégie.

Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) ont assisté Qonto dans le cadre de cette opération.

Les fonds Valar et Alven étaient conseillés par le cabinet Jones Day (Charles Gavoty & Alexandre Wibaux)

Lire le communiqué publié par Les Échos Capitalfinance

Ardian a procédé à une prise de participation minoritaire, via une augmentation de capital, dans la société IWD. Cette entreprise technologique globale propose, à travers ses différents métiers, des logiciels 2D, 3D et de réalité virtuelle innovants et accompagne les marques de luxe dans leurs stratégies retail et merchandising ainsi que dans leurs programmes de formation.

Ardian s’associe à IWD pour soutenir sa stratégie de croissance organique et externe qui va s’articuler dans un premier temps autour du renforcement de l’offre et l’enrichissement du portefeuille client, notamment via un déploiement sur de nouveaux marchés.

IWD était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Camille Chastagner).

Ardian Growth était conseillé par Lamartine Avocats (Gary Lévy, Cindy Nlem, Raphaël Saulneron).

Amoeba Biocide, producteur d’un biocide biologique dédié risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement obligataire (OCA).

Ce financement a non seulement pour vocation d’assurer sa continuité d’exploitation jusqu’en septembre 2020 mais également (i) de soutenir ses activités de recherche sur l’application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes (ii) de poursuivre les tests industriels en Europe et aux États-Unis pour soutenir la demande d’autorisation du produit biocide

Ce financement a consisté en une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour un montant de 6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission d’OCA était accompagné d’un programme d’intéressement au terme duquel Nice & Green s’est engagée à rétrocéder à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts avec Amoeba Biocide.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Amoeba Biocide a été conseillée par le Cabinet Ernst & Young, bureau de Lyon (Béatrice Delabre et Rémy Brogna-Hernandez).

Onxeo, société de biotechnologie cotée sur Euronext Paris et au NASDAQ Copenhague, spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie, notamment contre les cancers rares ou résistants, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres sous forme d’equity line.

Ce financement étend l’horizon de trésorerie de la société jusqu’au troisième trimestre 2020 et sera affecté à la poursuite du développement clinique du programme phare de la Société, une molécule dont le mécanisme d’action original prévient la réparation des cassures de l’ADN tumoral.

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions non remboursables (BSA) pour un montant de 5,4 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

La particularité de cette equity line qui suscite l’intérêt de nombreux émetteurs, au-delà de son caractère très flexible, consiste en un programme d’intéressement au terme duquel l’investisseur rétrocède à l’émetteur une partie de la plus-value éventuellement réalisée ce qui accentue l’alignement d’intérêts.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

 Onxeo a été conseillée par le Cabinet JonesDay (Renaud Bonnet).

Lire le communiqué publié par Onxeo

Vergnet, société cotée sur Euronext Growth, spécialiste de la production d’énergies renouvelables, a annoncé le succès des opérations de recapitalisation réalisées dans le cadre du plan de continuation de la société. Ces opérations sont constituées de plusieurs augmentations de capital réservées accompagnées d’une attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) aux actionnaires de la société.

A l’occasion de cette restructuration, l’Autorité des Marchés Financier (AMF) a octroyé, le 29 mai 2018, à Arum Industries une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique visant la totalité du capital de la société Vergnet.

Le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie Estelle Colin & Lucile Piermont) a conseillé Vergnet et Arum Industries sur tous les aspects de droit boursier. Le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu & Antoine Haï) conseillait Vergnet et Arum Industries sur les aspects corporate et de droit des sociétés.

Theraclion, société cotée sur Euronext Growth, spécialisée dans l’équipement médical innovant de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres.

Ce financement est destiné à renforcer la situation financière de Theraclion afin de lui permettre de poursuivre son développement et la conduite des essais techniques et cliniques pour étendre la commercialisation de ses nouveaux produits.

Ce financement a consisté en une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) pour un montant de 3,6 millions d’euros, qui a été souscrite par le fonds Nice & Green, société spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Cette émission de BSAR a été structurée par tranches avec un prix de souscription des BSAR représentant 90% du montant de chaque tranche, permettant ainsi un versement upfront de la quasi-totalité de chacune des tranches.

L’option de remboursement permet également aux émetteurs de limiter le niveau de dilution.

Nice & Green a été conseillé par le cabinet Solferino Associés (Fouad Bellaaroussi & Camille Chastagner).

Theraclion a été conseillée par le Cabinet Lexelians (Laurent Beauvoit).

Lire le communiqué publié par Theraclion

Euromip, jusqu’ici majoritairement détenue par son PDG François de Bernardy et son conseiller financier Moïc Toulemonde, a été cédée à un manager externe au groupe. Pour cette acquisition, le nouveau Président, Jean-Philippe Louis, était accompagné du holding d’entrepreneurs, Pléiade Investissement.

Euromip, basée en région parisienne, est un distributeur de composants et sous-ensembles électroniques sur mesure, notamment pour l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense.

Dans le cadre de cette opération, Pléiade Investissement était conseillé par le cabinet Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker & Marie Estelle Colin) assisté des cabinets Cazals Manzo Pichot (Maxence Manzo, Bertrand de Saint Quentin & Morgan Anfray) pour les aspects de droit fiscal et Capstan (Aurélien Louvet & Fadi Sfeir) pour les aspects de droit du travail.

Les cédants étaient conseillés par le cabinet Fiacre La Batie Hoffman (Bruno Fiacre).

Le manager était conseillé par le cabinet Lealta (Olivier Toury).